Como criar um Dashboard interativo para o seu departamento comercial? Usando somente ferramentas gratuitas!

A capacidade de analisar e apresentar dados de forma eficaz é crucial para tomar decisões informadas. Assim, ter acesso rápido e claro aos dados do teu departamento comercial pode fazer toda a diferença. Recentemente, utilizámos uma combinação de ferramentas poderosas para otimizar o fluxo de dados e a visualização para o departamento comercial de uma empresa, nossa cliente.

Ao integrar o Mautic, n8n, Google Sheets e Looker Studio, criámos um sistema dinâmico que facilita a análise de dados em tempo real, proporcionando insights valiosos para a equipa comercial. Neste artigo, explicamos como configurámos essa solução e como podes também implementar algo semelhante para a tua equipa.

Mautic como CRM: o ponto de partida!

Neste caso em específico, o cliente já tinha o Mautic implementado como plataforma de email marketing. Como a informação na plataforma era importante para o departamento comercial, conseguimos, com pequenos ajustes, usá-lo como o CRM central onde os dados dos leads são registados.

Com o Mautic, conseguimos facilmente gerir contactos, registar interações e acompanhar o progresso dos leads através das diferentes fases do funil de vendas. Para este projeto, usámos o banco de dados do Mautic para extrair informações essenciais como nome, email, telefone, empresa e estágio do lead.

Integração de dados com n8n: automação e análise

A automação do processo foi feita através do n8n - uma ferramenta open-source que te permite orquestrar fluxos de trabalho de forma simples e eficaz -; com o n8n, criámos um fluxo automatizado que faz o seguinte:

Consulta ao MySQL: o n8n executa uma query SQL para extrair dados relevantes, como nome, email, telefone, empresa e o tipo de serviço solicitado pelos leads.

Manipulação de dados: após a extração, os dados são processados no n8n, como a limpeza de campos com tags HTML e a combinação de nome e sobrenome num único campo.

Envio para o Google Sheets: os dados são, então, enviados automaticamente para uma BD no Google Sheets, onde são armazenados e podem ser facilmente acedidos.

Visualização no Google Sheets: A Base para a Análise O Google Sheets funciona como o local onde os dados são centralizados e organizados. Ao usares o Google Sheets, consegues manter os dados em formato dinâmico, acessível e pronto para ser integrado com outras ferramentas, como o Looker Studio. Com a BD configurada, tens à tua disposição colunas com dados como nome do lead, email, telefone, tipo de serviço, estágio de vendas, entre outros.

Looker Studio: transformando os dados em insights visuais[rml_read_more]

O Looker Studio (antigo Google Data Studio) foi a ferramenta escolhida para criar o dashboard final. A integração com o Google Sheets permitiu ter os dados atualizados automaticamente e transformá-los em gráficos e relatórios interativos. O dashboard incluí:

Benefícios de utilizar esta ferramenta

Automação de processos: a automação reduz a necessidade de intervenção manual, permitindo economizar tempo e esforço.

Acesso a dados em tempo real: as atualizações automáticas do Google Sheets e Looker Studio, tens acesso imediato a dados atualizados, facilitando a tomada de decisões rápidas.

Visualização interativa: o Looker Studio oferece uma interface intuitiva e interativa, tornando a análise dos dados mais simples e eficiente.

Como Implementar para a Tua Equipa Comercial?

Combinando Mautic, n8n, Google Sheets e Looker Studio, consegues criar uma solução robusta para gerir e analisar os dados do teu departamento comercial. Esta integração não só aumenta a eficiência da tua equipa, mas também fornece insights valiosos que podem melhorar a desempenho de vendas. Se desejas melhorar a visibilidade dos dados da tua equipa e facilitar a análise, essa pode ser a solução que procuras. Tens um desafio semelhante para nós?! Então, envia-nos já uma mensagem!